Clara e Edu são dois irmãos que vivem em uma pequena cidade. Lá mora também dona Mariquinha, uma senhora que vende doces coloridos e que é muito querida pelos pequenos por gostar de contar historinhas. As crianças adoram escutar as narrações de dona Mariquinha, mas a história que mais chama a atenção delas é a das Bruxas do Castelo Scalabrum. Para surpresa de Clara e Edu, as bruxas nada mais são do que suas estranhas vizinhas. Um dia, Clara e Edu percebem que dona Mariquinha está sendo seguida pelas bruxas. As crianças vão atrás de dona Mariquinha para tentar avisá-la e fatos surpreendentes acontecem.